Ścieżka dostępu: Zakup -> Ewidencja umów zakupu -> Kartoteka umów zakupu
Generowanie/rejestrowanie dokumentu zamówienia z UZ
Odnajdujemy interesującą nas umowę i wchodzimy do niej poprzez podlinkowany symbol
Generujemy dokument zamówienia z wzorca danej jednostki
Klikamy 'Dalej'
Należy wyzerować ilości do generowania (1), a następnie przy interesujących nas pozycjach wybrać zamawiane ilości.
Klikamy 'Zakończ', co skutkuje wygenerowaniem zamówienia.
Uzupełniamy dane nagłówka
Informacja dodatkowa dla osób odpowiedzialnych za akceptację formalno-rachunkową. Pole wymagane, o treści wg ustaleń jednostki.
Krótkie uzasadnienie zakupu
W zakładce 'Odbiór' (3) należy podać dane adresowe dla kuriera. (Pole wymagane zawsze, nawet w przypadku usług i zakupów już zrealizowanych).
Przy polu Imienia i Nazwiska podpięty jest słownik pracowników (wyszukiwanie wielkimi literami).
Zapisujemy zamówienie (1) i przekazujemy w obiegu do akceptacji (2)
W obiegu dokumentów nie wskazujemy konkretnych osób. Ścieżka akceptacyjna jest zdefiniowana w systemie.25
Dokument został przekazany do kolejnego stanu 'Zamówienie zakupu przesłane do działu zamówień publicznych', dla którego zostały przypisane osoby.
Zamówienia publiczne
Osoba odpowiedzialna za ZP w danej jednostce, potwierdza dane w zakładce 'Zamówienia publiczne' (zostały one zdefiniowane na umowie zakupu przez osobę rejestrującą umowę).
Pola 'Tryb postępowania' i 'Numer postępowania' są polami wymaganymi, natomiast 'EZD zamówienia' i 'Uwagi ZP' fakultatywne (po uzupełnieniu pola uwag są one przekazywane do osób akceptujących zakup w Moja PG).
Zapisujemy zamówienie (1) i przekazujemy w obiegu do akceptacji (2)
Akceptacja formalno-rachunkowa
Należy uzupełnić pełne rozbicie obiektowe.
Przekazujemy w obiegu do akceptacji dysponenta środków/kierownika projektu
Pozostałe akceptacje odbywają się w Moja PG.